Portefeuille Dashboard

Focus op je portefeuille

Je hebt veel klanten. Maar wie zijn zij nou écht? 

Wie zijn jouw beste klanten en wie zijn de minder goede
klanten
? Je denkt het waarschijnlijk wel te weten, maar hoe zeker ben je van je zaak? In je CRM systeem kun je waarschijnlijk
wel wat selecties maken, maar écht bruikbare details krijg je er vaak lastig uit. 

Veel adviseurs die ik spreek hebben geen inzicht in de werkelijke ontwikkeling van hun portefeuille, er wordt vaak alleen gekeken
naar de doorlopende provisie. Is die voldoende om alle kosten te betalen? Zo ja, dan wordt er niet verder gekeken en gaan ze door met werken. Hard werken, want het is mega druk. 

 

De markt blijft maar veranderen, terwijl er van jou als adviseur steeds meer wordt verwacht.

Goede nazorg, actief klantbeheer en provisietransparantie op schadeverzekeringen zijn actueler dan ooit.

Ben jij hierop voorbereid?

Diep van binnen weet je wel dat je actie moet gaan ondernemen, maar waar moet je in hemelsnaam beginnen? 

Je weet niet waar je goed aan doet en welke keuzes je daarin moet maken. Je zou willen dat het simpel was. 

5/5
Voel je aan alles dat je meer uit je portefeuille zou willen halen, maar je weet niet waar je moet beginnen?

Stap in het traject "focus op je portefeuille"

Heldere cijfers in beeld

Vlieg als een adelaar boven je portefeuille op een manier dat het jou nagenoeg geen tijd kost.

Je hebt precies inzichtelijk wat er in jouw portefeuille zit, zonder dat je iets over het hoofd
ziet.

Je ziet alles terug in jouw eigen Portfeuille Dashboard. 

 

jouw schatkist

Je weet EXACT waar het GOUD en waar de MODDER in je portefeuille zit. Wat er in jouw schatkist zit dus! 

Wat zijn je goede klanten en welke niet?

Waar liggen kansen voor je? En waar juist niet?

jouw ideale klant

Je gaat leren hoe je je ideale klant kunt kiezen. Zodat je voortaan alleen nog maar met de leukste klanten werkt. Klanten die jou met liefde betalen en die aannemen wat je zegt! 

Zodat jij exact weet wie je voortaan als klant wil hebben en wie niet.

 

 

Over mij

“Ik help financieel adviseurs met tools en strategie weer richting en structuur te geven aan hun bedrijf. Niks is mooier dan blije ondernemers die weer met een brede lach hun bedrijf kunnen runnen.”

Claudia combineert haar ondernemerservaring, creativiteit en 22+ jaar ervaring als voormalig zelfstandig Erkend Financieel Adviseur. “Standaard” is een woord wat haar niet past, ze gaat voor lef, plezier en onderscheidend zijn. 

Met haar aanstekelijke energie neemt ze je mee in haar visie. Ze is een inspirerend voorbeeld van hoe je uit de waan van de dag kunt stappen en veel méér uit je business haalt als je uit je comfortzone durft te gaan.

Welke keuze ga jij maken?

portefeuille, keuze, nazorg, provsisietransparantie

Focus op je portefeuille

Online groepstraject

€ 1197

€ 997

incl. BTW

  • 1 x een data upload vanuit je eigen CRM systeem waarmee het Portefeuille Dashboard gevuld wordt. 
  • 12 maanden toegang tot jouw eigen Portefeuille Dashboard (t.w.v € 395,-)
  • 12 maanden toegang tot de training “Focus op je Portefeuille” in de Online Academy (t.w.v. € 995,-). Een training met waardevolle modules en lessen die jou helpen bij je ondernemerschap en keuzes maken. 
  • Werkboeken met opdrachten die je vooruit helpen. 
  • Gratis updates/aanvullingen die ik maak binnen de Online Academy.
Begeleiding:
 
  • 1 x online 1-op-1 sessie met mij waarin je me alles kunt vragen over jouw eigen specifieke situatie. (max. 60 min.)
  • 2 x online groeps Q&A (vraag en antwoord) sessie, samen met andere adviseurs die ook in het traject zitten. Je leert dus ook van vragen van anderen. 
portefeuille, keuze, nazorg, provsisietransparantie

vip traject

Incl. live bijeenkomst

€ 1697

€ 1497

incl. BTW

Beperkt plek en VOL = VOL

Alles uit het online groepstraject, maar dan met een extra upgrade: 

  • Een waardevolle 1-op-1 LIVE ochtend of middag met mij (omgeving Vlaardingen).
  • Een lekkere lunch
  • 1 extra online sessie 1-op-1 met mij

Deze dag ga je eigen strategieplan voor de toekomst uitwerken. 

Lekker brainstormen en gave plannen maken. Je gaat vol inspiratie naar huis!

Na dit traject is keuzes maken niet meer moeilijk! 

– Je weet precies waaraan je kunt (of moet) werken in je portefeuille

– Je kent je klant (veel) beter

– Je hebt je eigen dienstverlening in kaart gebracht

– Je kunt klantgerichter gaan ondernemen

– Je hebt een goede voorbereiding voor actief klantbeheer en provisietransparantie

– Je kunt je eigen koers uitzetten

Nog niet overtuigd?

Weet je niet zeker of een traject wat voor je is? 

Vraag dan een gratis gesprek met me aan via onderstaande knop.